蜀军打了一年，诸葛亮渐渐的发现了前线的猫腻，于是就决定退兵。
魏延劝谏说：“丞相，200万秦军，足以一鼓作气攻占汉中，咱们只能在这里硬撑。”
诸葛亮叹道：“蜀国只有上庸这一处战场，却榨干了战争潜力，秦国只是把这里当成训练基地，合格的士兵都被送到龙城，听说已经打下了蒙州。蒙州的地盘比整个蜀国都大，就是人少了一些。这一年的时候，秦国的军费开支仅有战争收入的1／3。再看蜀军，战争收益等于零，支出却占了蜀国年度总收入的80％。再打一年，秦国会更强，咱们就会丧失再战之力。”
魏延坚持说：“丞相，战争不能算经济账。在上庸这里打，蜀国百姓只需要出钱，不用担心送命。一旦咱们后退，百姓出钱的比例不会缩减，战争碰撞还会造成无可避免的误伤。钱没了，命也没了，这样的双重损失更可怕。”
诸葛亮依旧坚持退兵，至于提出异议的魏延，就被留在了汉中。
诸葛亮安排好之后，又怕魏延贪功一意孤行，于是就留下马岱和杨仪进行牵制。
诸葛亮返回锦官城之后，并没有停留太长时间，完成补给之后，就越过长江向南，替蜀国开疆拓土。
可是汉中面临上庸和陈仓两个方向的威胁，魏延和杨仪在治军问题上发生了严重的分歧。
杨仪坚持放弃筑阳关，把兵力撤回汉中屯田。
魏延坚决不同意，筑阳关是进攻上庸的战略支点，放弃就会丧失主动权。
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