与此同时，益州刘璋不敌汉中王刘备，举家投降。刘备正式据益州而望天下。
曹丕与司马懿强势回转长安城中，压服曹彰和曹植，继承魏王爵位。
司马懿为了掌控军权，撺掇曹丕再伐河东。邓艾和马超联合行动，许攸保着袁尚逃出晋阳，退守玉门关。并州尽归兴汉国，曹魏掌河东。
马超屯兵箕关，与司马懿展开对峙。
邓艾坐镇潼关，随时准备突破曹仁的华阴防线，兵临长安城下。
梅园再得一州，问鼎天下的形势更加明朗。
汉中王刘备得了益州，正要大刀阔斧的改革，恰逢王妃甘倩重病不治，后宫暂时无主。为了笼络益州豪强，于丧期迎娶吴懿的妹妹。
至此，汉中王刘备麾下的三大势力集团逐步成型。以关羽、张飞、简雍，刘封等人为首的老部下掌握了三分之二的军事力量；以诸葛亮为首的荆州利益集团，掌握了文职要害部门；益州归附之后，允文允武，成了举足轻重的力量。
魏国方面，司马懿借助对峙的契机大肆收拢军权，以曹仁为首的曹魏宗室力量全力抵制。奈何魏王曹丕倚重外姓，全力打压宗室的力量。世家联盟趁机夺权，曹魏的掌控力逐渐削弱。
东吴方面，周瑜对孙权敬而远之。两人名义上是臣子与主公，实则是极其微妙的合作伙伴关系。
孙权对周家又爱又怕，就连当初倚重的周胤，也渐渐的边缘化了。特别是周瑜暗援刘琦，更是让吴地君臣痛恨不已。
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