就在刘正昼夜兼程，夺取舞阴，驻军博望坡大营的时候，荆州黄巾军大渠帅，张曼成也没有闲着。
从冠军城出发，一路之上，响应的百姓云集，从四面八方往宛城赶。
十万黄巾军，围攻南阳郡治宛城。
太守褚贡，书生意气，仗剑聚兵。开府库，启官仓。又命人宣扬黄巾军劣迹，如挟民从贼，以及勒令献金等。
宛城之中，人人自危。自从汉光武帝，崛起于南阳。豪强满郡，多有英雄。如今害怕黄巾军抢掠，只得抱成一团。
褚贡立旗聚兵，得乡勇五千，在郡兵的操持下，日夜勤加练习。
宛城一时之间，兵丁足备，粮草充裕。
张曼成围城数月，尽收各县。宛城就成了一片孤岛。
褚贡亲自登城，鼓舞士气，鏖战数月，依旧巍然不动。
兴汉军巧夺舞阴，吓坏了张曼成。为了避免腹背受敌，黄巾军昼夜强攻宛城，打算一举拿下郡治，应对兴汉军的到来。
宛城久战疲惫，太守褚贡，更是上火。
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