第一幕中的内容有些像是宫斗戏，不过其中夹杂着一些神秘元素。
唯一让秦智博略有感触的地方就是那些自称“兄弟会”的陌生人。
他们无论是说话声音还是说话方式都有些不像人类，让秦智博想起了mi-go这种生物。
...
第一幕，第二场。
大幕再次拉开，一个需要盛装出席的舞会现场缓缓出现。
身为女王的卡西露达献唱一曲，其中提到了“卡尔克萨”。
这引起了大祭司的恐慌，并派大皇子泰尔去询问卡西露达是否看到了“卡尔克萨”。
然而泰尔一无所获，回到大祭司身边，与阿东尼斯交谈。
双方互相摊牌，阿东尼斯直言关于终末语言和黄衣之王都是虚无幻想，大祭司则坚决反对
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