魔法师协会本来拒绝，但以隐藏玩家所导致，以及将事件编成玩家、非玩家及勇者一同击退魔王军为筹码，魔法师协会迫於内部玩家的势力所以答应了。
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时间回到二十年前。
在亚瑟刚觉醒勇者，萨克昏迷不久後。
「谁?」亚瑟露出警惕的神sE。
「是我，黑漆漆。」一名穿着黑sE大袍的nV子，绑着马尾，年约五十岁的nV子走了过来。
「亚瑟，当勇者的感觉如何?」黑漆漆环顾四周说。
「你似乎完全不意外我是勇者。」金sE的瞳孔端详着黑漆漆，似乎看出了些什麽，讶异道:「你是--」
「知道那就好说了，我想和你谈一个合作计画。」黑漆漆看了昏迷的萨克一眼，咧嘴笑。
「我不会跟大魔王合作的。」亚瑟眼神充满警惕。
「那你先来听听我的故事，对你来说应该也没有损失吧。」大魔王耸肩说。
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